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改性塑料企業(yè)新形式下如何突破重圍重新定位自己

 時(shí)間:2020-07-01 00:00:00    瀏覽次數(shù):1309    作者:
改性塑料于上世紀(jì)90年代傳入中國,逐漸取代普通塑料,走進(jìn)了千家萬戶。2011年中國塑料改性率達(dá)到16.09%,2019年上升至20.42%,不過相較全球塑料改性率47.78%,仍存在相當(dāng)差距。中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,明確提出改性塑料發(fā)展目標(biāo):改性塑料產(chǎn)量年均增長15%左右,工業(yè)總產(chǎn)值增長12%左右。中國改性塑料產(chǎn)業(yè)由三派勢力展開角逐:在高端市場,巴斯夫、陶氏、杜邦等外資巨頭將改性塑料帶入中國后,快速占據(jù)高附加值、高性能業(yè)務(wù),強(qiáng)者愈強(qiáng);
說起塑料大家并不陌生,但是“改性塑料”卻鮮有人知。所謂“改性”,即“改變性質(zhì)”。因?yàn)槠胀ㄋ芰洗嬖谀蜔嵝圆?、易燃燒、易老化的缺點(diǎn),改性塑料正是為克服這些缺點(diǎn)而生。

改性塑料于上世紀(jì)90年代傳入中國,逐漸取代普通塑料,走進(jìn)了千家萬戶。2011年中國塑料改性率達(dá)到16.09%,2019年上升至20.42%,不過相較全球塑料改性率47.78%,仍存在相當(dāng)差距。中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,明確提出改性塑料發(fā)展目標(biāo):改性塑料產(chǎn)量年均增長15%左右,工業(yè)總產(chǎn)值增長12%左右。

可見,無論是追趕全球塑料改性率,還是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),中國改性塑料生產(chǎn)企業(yè)都必須快馬加鞭,沖擊廣闊市場。

不過中國改性塑料產(chǎn)業(yè)廠家眾多,競爭激烈,產(chǎn)品技術(shù)同質(zhì)化問題十分嚴(yán)重,行業(yè)正面臨洗牌,改性塑料企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)?其在家電和汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)將有何種變化?

巨頭環(huán)伺,力爭高端

中國改性塑料產(chǎn)業(yè)由三派勢力展開角逐:

在高端市場,巴斯夫、陶氏、杜邦等外資巨頭將改性塑料帶入中國后,快速占據(jù)高附加值、高性能業(yè)務(wù),強(qiáng)者愈強(qiáng);

在低端市場,數(shù)量眾多的小規(guī)模內(nèi)資企業(yè)起步晚、技術(shù)弱,價(jià)格戰(zhàn)、同質(zhì)化問題等屢出不絕,內(nèi)耗十分嚴(yán)重;

而在前兩者之外,稍具規(guī)模的內(nèi)資企業(yè),處境尷尬。一方面,難以與巨頭正面較量,另一方面,難以主導(dǎo)內(nèi)資企業(yè)“混戰(zhàn)”的低端市場。

“十三五”規(guī)劃若能完成,改性塑料產(chǎn)業(yè)將再上新臺(tái)階。市場有望迎來一批與外資巨頭匹敵的優(yōu)秀企業(yè),缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)將被徹底淘汰。

產(chǎn)業(yè)深度洗牌由此產(chǎn)生,會(huì)通新材可向高端市場進(jìn)軍,挑戰(zhàn)巨頭。抑或以退為進(jìn),“降維打擊”低端企業(yè),稱霸低端市場。

首先,內(nèi)資改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)成本控制、客戶需求響應(yīng)、市場反應(yīng)效率方面相比外資企業(yè)具備天然優(yōu)勢,外資巨頭霸占高端市場越久,越難突破該優(yōu)勢。

改性塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著,不同客戶需求衍生的塑料配方千差萬別。生產(chǎn)小批量訂單需要頻繁換機(jī)、換料,嚴(yán)重拖累生產(chǎn)效率。因此,各生產(chǎn)企業(yè)都極力爭取大規(guī)模訂單,最大化提升單條生產(chǎn)線持續(xù)生產(chǎn)同一產(chǎn)品的時(shí)間,減少頻繁換機(jī),從而獲取成本優(yōu)勢。

大量內(nèi)資改性材料企業(yè)難以擺脫低端競爭泥淖,就在于缺乏大規(guī)模訂單支撐。而會(huì)通新材能在家電領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,恰恰在于承接了美的等企業(yè)的大規(guī)模訂單。2019年,其前五大客戶均為大型家電企業(yè),銷售收入占比高達(dá)42%。

爭取大規(guī)模訂單一靠技術(shù),二靠產(chǎn)能。會(huì)通新材2018年收購廣東圓融73%的股權(quán),擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)加強(qiáng)覆蓋重點(diǎn)客戶。此外,其計(jì)劃籌集11億新建年產(chǎn)30萬噸的高性能改性塑料項(xiàng)目,疊加現(xiàn)有36萬噸產(chǎn)能,規(guī)?;?jīng)營壁壘將再添磚瓦。

瞄準(zhǔn)汽車輕量減排

毫無疑問,改性塑料在家電領(lǐng)域進(jìn)軍高端市場優(yōu)勢盡顯。不過,要想完全突破競爭重圍,與高端市場的外資巨頭爭奪份額,不能缺少汽車領(lǐng)域高端市場助力。

一來,汽車行業(yè)“高端屬性”較家電行業(yè)更強(qiáng)、車企規(guī)?;唵胃螅梢缘贡破嚫男运芰献呦蚋叨?;二來,汽車領(lǐng)域的改性塑料需求量正逐漸超過家電領(lǐng)域。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù),2018年中國改性塑料下游領(lǐng)域需求量中,家電領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域占比最大,分別達(dá)到40.7%和36.8%。同時(shí)在“以塑代鋼”、“節(jié)能減排”趨勢下,2019年兩大領(lǐng)域改性塑料需求量出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),汽車領(lǐng)域達(dá)到460萬噸,家電領(lǐng)域落后約6萬噸。

所謂“以塑代鋼”,即將汽車內(nèi)飾、外飾、電子電氣以及動(dòng)力總成的部分金屬零部件替換成改性塑料。由于后者密度更低,因此可以促進(jìn)汽車輕量化,而輕量化正是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢所在。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》,到2020年、2025年、2030年,整車質(zhì)量需要比2015年分別減重10%、20%、35%。燃油汽車整車重量每減輕10%,燃油效率可提高6-8%,從而降低油耗,減少二氧化碳等氣體排放。特別是對(duì)于新能源汽車而言,重量減輕意味著續(xù)航里程增加,整車重量降低10kg,續(xù)駛里程可以增加2.5km。

鑒于中國已經(jīng)連續(xù)十年汽車產(chǎn)銷量位居全球第一,2019年中國汽車產(chǎn)量高達(dá)2,552.80萬輛。同時(shí),2019年我國人均汽車保有量僅為0.17輛,而日本、德國已達(dá)到0.59輛,美國最高,達(dá)0.84輛。推動(dòng)中國人均汽車保有量向國際看齊,仍會(huì)有大規(guī)模汽車產(chǎn)量迸發(fā),帶動(dòng)汽車改性塑料需求增長。

此外,新能源汽車正成為汽車行業(yè)增長新動(dòng)力。目前,中國已是全球最大新能源汽車市場,2019年銷量達(dá)到120.6萬輛,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測,2020年將增至200萬輛。

可見,未來汽車領(lǐng)域改性塑料需求量將遠(yuǎn)超家電領(lǐng)域,“30萬噸產(chǎn)能項(xiàng)目”將助力改性塑料更加從容應(yīng)對(duì)爆發(fā)的市場需求。

但是,不同于在家電領(lǐng)域技術(shù)積累深厚,新增產(chǎn)能助力。在汽車領(lǐng)域似乎走的是另一條路:產(chǎn)能先行,技術(shù)后續(xù)助力。




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